Новые возможности открываются перед юной мисс "Талант Века" - теперь в школе вновь возобновляют хоровой клуб. Для неё это шанс, чтобы ее заметили, чтобы она подарила свой талант людям, которые так долго ждали ее прихода на сцену. К великому счастью ее взяли в хор, где она начинает бурную деятельность, сразу ставя все точки над и. Пока что участников клуба мало - сама Рейчел, странная Тина, Мерседес - явная конкурентка, Курт - странный парнишка, Арти - не смотря на инвалидность, поет неплохо. Теперь в ее жизни появляется большой смысл, а ступенек все меньше по пути к мечте.

Квотербек и один из популярных парней школы возлагает на себя миссию выиграть кубок по футболу для школы. Ему удается совмещать многие дела - и тренировки, и учебу, и занятия в кружке "Воздержание" - ходит туда он только из-за своей девушки Квин Фабре, прогулки с ней и помощь дома. Нелегко сейчас приходится ученикам. Признаваясь себе по секрету, Финн любит иногда попеть песни, что у него неплохо выходит. И, не смотря на то, что повсюду висят объявления о вступлении в хоровой клуб, Финн не спешит туда записываться - вы что, там же лузеры! Но вот однажды его слышит преподаватель мистер Шустер, и теперь Финна склоняют ко вступлению в клуб.

Этот год предстоит тяжелым для юной леди Фабре, чер-лидера гурппы поддержки, президента клуба воздержания. Встречи с Финном, поддержание статуса популярности. Все это ложится на хрупкие плечи девушки. Через некоторое время в ее жизни совершится коренной перелом. Однажды она пойдет на встречу в Паком, где тот напоит ее и склонит к интиму. Как так может случиться, что всего один раз - и ты залетела? Квин, конечно, не собирается делать абборт, она выбрала хорошего отца для своего ребенка - Финн Хадсон. А Пака она и знать не желает, но обратного пути нет. А уж если Сью Сильвестр узнает об этом... не видать ей группы поддержки... Что же делать?

Курт - очень многогранный человек, который может свободно обсуждать с девчонками моду и с мальчишками какую-то ерунду. С каждым годом ему все труднее, потому что он не может сознаться отцу, что он нетрадиционной ориентации. Все усугубляется, когда он видит Финна. Он понимает, что влюблен в него. Сперва он пытался скрасить свою грусть, гуляя с Мерседес. Но потом не смог больше продолжать врать девушке. Курс всячески начинает вертеться возле Финна, привлекая его внимание всевозможными выходками и происшествиями. Сбитый с толку Финн начинает искать того, кто устраивает ему такие неожиданные сюрпризы...